昭和13年，铃子来到东京。在那里，他遇到了一位受欢迎的作曲家，命运发生了巨大的改变。铃子，接受作曲家的指导，被称为“摇摆的女王”变得受欢迎。
但是，战争一开始，铃子所处的状况就完全变了。铃子唱的歌成为“敌性音乐”，铃子歌和舞蹈被严格限制。而且，铃子的弟弟出征了。另外，正好那个时候，铃子的母亲也因病去世了。
不幸接踵而来烦恼不已的铃子，和一个青年坠入爱河，发誓要结婚。但是，青年的家人极力反对，婚事迟迟无法实现。不久战争结束，铃子怀上了青年的孩子。但是，青年却患上了疾病。无法见面的日子持续着，然后，即将临盆的铃子收到了青年的讣告。没能见到死，也没能结婚就分手了。几天后，铃子一个人生下了女儿。
铃子一个人一边养育女儿一边在舞台上唱歌。在这样的情况下，诞生了“东京武义”。明亮，不加修饰，用全身歌唱，铃子的真髓。他的歌声响彻战后饱受创伤的日本。伴随着铃子的歌声，带着笑容载歌载舞的人们遍布日本。铃子被称为“武吉的女王”，一口气冲上了大明星歌手的台阶——
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