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1937年夏天，乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥，世世代代生活在这里的牧民和往年一样，期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱，好再建一个蒙古包，给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦，和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里，巴布才是她暗暗喜欢的英雄，只是碍于巴布是额吉（蒙古语：母亲的意思）收养的儿子，父亲才将宝日玛许配给道尔基。
天有不测风云。去往浩特卖马的路上，巴布一行五人遭遇马贼。危难关头，一个自称姓赵的商人拔枪解围，救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的，巴布感激于赵老板的救命之恩，答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此，巴布固执己见地接受赵老板的邀请，将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。
十来天时间过去了。道尔基隐约间感觉赵老板底细不明，提出告辞。临行前，道尔基还忠告巴布，一定要小心为是。道尔基走后的两...